１．請求メール送信

・画面左側に並んでいる項目の「管理」から「入金」をクリックすると

「入金管理」画面に遷移する。

請求メールを送りたい相手の「名前」「メールアドレス」「電話番号」等の

情報を入力して「検索」ボタンをクリック。

・検索結果が表示されたら、「請求書発行」「請求メール送信」「領収書発行」などから

行う作業を選んでクリック。

請求メールを送るには、「入金状態」が「未」の表示の項目の

一番右にある「請求メール送信」をクリックする。

・「メールアドレス」「タイトル」「メール本文」等の必要事項を入力して、下にある「確認」ボタンをクリック。

訂正する場合は、「戻る」ボタンをクリックする。

・請求書の発行は、この画面で「請求書発行」をクリックする。

・「件名」「品目」等の必要事項を入力して、下の方にある

「発行」をクリックする。

・「発行」ボタンをクリックしてから、隣にある「ダウンロード」ボタンを押すと

請求書がPDFでダウンロードできる。

・振込先の登録が必要な場合は、下の画面で必要事項を入力する。

・登録内容を確認して、修正等がなければ「送信」をクリック。

２．一括支払い時の入金登録

・画面左側に並んでいる項目の「管理」から「入金」をクリックし、「入金管理」画面で入金した顧客名を検索する。

・検索後に表示される画面で、入金があった月の請求番号をクリック。

・必要事項を入力して、下にある「登録」ボタンをクリック。

・入金状態が「未」から「済」に変更される。

３．分割支払い時の入金登録

・左側の項目「管理」→「入金」で表示される画面で、入金があった顧客情報を検索する。

・入金月の請求番号をクリック。

・必要事項を入力して、下にある「登録」ボタンをクリック。

・入金状態が「未」から「済」に変更される。

４．領収書発行

・検索して表示された画面で、入金済になっている項目は、領収書が発行できる。

「領収書」発行をクリックして、次の画面へ。

・領収書発行画面で、「発行」をクリックする。

※ロゴと電子印が未登録の場合は、登録するよう促すメッセージが出るので、それにしたがって登録する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「発行」ボタンを押すと、PDF形式でダウンロードできる。

「発行」ボタンの表示が「再発行」に変わったら、すぐ右にある

「ダウンロード」ボタンをクリックすると、領収書のPDFがダウンロードできる。

５．売上額の確認（入金処理した金額が売上として自動的に登録）

・左側に並んでいる項目の「管理」から「売上/業績」をクリックすると下の画面が表示される。

別の年度を表示する場合は、「2022年売上管理表」というタイトルの左右にある矢印をクリックして操作する。

・売上登録すると、自動的に入金件数が「売上管理表」に反映される。

・確認したい月の数字をクリックすると、売上管理詳細画面に遷移する。詳細と該当月の合計金額が確認できる。