1.初期設定

(1)メールアドレス、パスワードなどの必要項目を入力

必要事項を入力して、確認をクリック。

 

・「下記内容で登録します」という画面で、入力した内容を確認。
修正がなければ下の「登録」ボタンを、修正する場合は「戻る」ボタンをクリック。

・初期設定が完了。

(2)事業者情報の入力

・ダッシュボード画面の「企業情報を設定する」をクリック。

※いったん企業情報を設定すると、「企業情報を設定する」と「マスタを設定する」ボタンはこの場所には表示されなくなり、画面下部に表示される。

・この画面で企業情報を入力して、「保存」ボタンをクリック。

・ロゴや電子印を登録する場合は、「ロゴ/電子印」をクリック。

・登録画面。登録するロゴまたは電子印をファイルから選択する。

・登録したい画像を選んだら、下の「送信」ボタンをクリックする。

(3)ログイン→企業情報の編集

・ログイン画面。IDとパスワードを入力。

(4)マスタ管理

・ダッシュボード画面の「マスタを設定する」をクリック。

A: 商品サービス
①メールテンプレートの設定
・「マスタ管理」画面で、メールテンプレートをクリック。

・画面にある追加ボタンをクリック。

・必要項目を入力して、「確認」ボタンをクリックする。

・置き換え文字を挿入することもできる。

「顧客」「イベント」「フォーム」等のカテゴリがあるので、必要に応じて使い分けが可能。

②ステップメールデフォルト設定

・「マスタ管理」画面で、「ステップメールデフォルト設定」をクリック。

・追加をクリック。

(「単発」「コース」等も選択が可能。画面は「単発」の場合)

・必須項目を入力して「確認」ボタンをクリック。

・「確認」ボタンをクリックして完了。

③メール送信者デフォルト設定
・「マスタ管理」画面で、「メール送信者デフォルト設定」をクリック。

・必須項目を入力し、「登録」ボタンをクリック。

④会場登録
・「マスタ管理」画面で、「会場」をクリック。

・追加をクリック。

・必須項目を入力し、確認ボタンをクリック。

・「登録」または「戻る」ボタンをクリック。

・会場登録後の一覧。項目右端にある「編集」「詳細」「削除」ボタンをクリックすると、各操作が可能。

・会場編集画面。編集が終わったら、左下の「保存」をクリック。

⑤集計タグの設定
「マスタ管理」画面で、「集計タグ」をクリック。

・追加ボタンをクリック。

・登録ボタンをクリックして完了。

⑥顧客の認知経路の設定

・「マスタ管理」画面で、「認知経路」をクリック。

・追加ボタンをクリック。

・登録ボタンをクリックして設定。

⑦フリー差し込み文設定

メール本分に挿入する文章をあらかじめ設定しておくことができるページ。

・「マスタ管理」画面で、「フリー差し込み文設定」をクリック。

・次に表示されたページ下部の「編集」ボタンをクリック。

・ご希望の文章や署名等を記入。

・ページ下部にある「編集」ボタンをクリック。戻る場合は、「戻る」をクリック。

・内容を確認して問題なければ、「更新」ボタンをクリック。戻る場合は、「戻る」をクリック。

⑧担当の設定

・「マスタ管理」画面で、「担当」をクリック。

・次のページで「新規登録」ボタンをクリック。

・担当の登録をする。

・必要事項を記入したら、ページ下部の「確認」ボタンをクリック。

・次のページで内容を確認し、問題がなければ「登録」ボタンをクリック。

戻て編集する場合は、「戻る」をクリック。

⑨事務担当の設定

・「マスタ管理」画面で、「事務担当」をクリック。

・「新規登録」をクリック。

・必須事項を入力して「確認」をクリック。

・内容を確認して問題がなければ、「登録」をクリック。

B:管理
①振込先の設定

・「マスタ管理」画面の「管理」項目から「振込先」をクリック。

・このページで、「編集」をクリック。

・項目を編集し、全ての必須項目を入力したら、ページ下部の「確認」をクリック。

・内容を確認して、問題がなければ「更新」をクリック。 戻る場合は、「戻る」をクリック。

②決済連携(以下編集中)

・「マスタ管理」画面の「管理」項目から「決済連携」をクリック。

・PaypalのClientIDとSecret(パスワード)を該当箇所にコピー&ペーストする。

詳細な連携方法を詳しく解説したマニュアルはこちら

・「送信」ボタンをクリックすると連携が完了する。

C:顧客
①顧客への対応方法の項目設定
・マスタ管理の「顧客」項目で「対応方法」を選んでクリック。

・対応方法一覧。「追加」ボタンをクリックして、他の方法を追加することも可能。

・他の対応方法を入力して「登録」ボタンをクリック。

②対応区分の項目設定

・「マスタ管理」画面の「管理」項目から「対応区分」を選んでクリック。

・「追加」ボタンをクリックして、次の画面へ。

・対応区分を入力して、「登録」ボタンをクリック。

③顧客属性の設定
・「マスタ管理」画面の「管理」項目から「顧客情報設定」をクリック。

・顧客情報設定画面で、「編集」ボタンをクリック。

・設定した顧客情報の確認画面で、「確認」ボタンをクリック。

 

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