7.管理
(1)申込/受注
①新規作成
・左側に並んでいる項目の中の「管理」から「申込/受注」をクリックすると、「受注一覧」の画面になり、受注したイベント・講座等の申込者の検索ができる。
また、「新規作成」ボタンをクリックすると、新規受注を登録することができる。
②受注登録
・「受注登録」画面で、「商品新規登録」「顧客新規登録」ができる。
「商品新規登録」をクリックすると、「イベント」「継続サービス」「個別サービス」に遷移する。各画面から登録ができる。
・「イベント」のラジオボタンにチェックを入れた状態で必須事項やその他の項目に入力する。
・上の画像を下部にスクロールして、「確認」ボタンをクリック。
・「継続サービス」「個別サービス」も同じように受注登録ができる。
③顧客新規登録
・「受注登録」画面で、「顧客新規登録」をクリックすると、「顧客登録」画面に遷移し、顧客の情報を登録することができる。
(左側に並んでいる顧客項目内を選ぶと表示されるページと同一)
「確認」ボタンをクリックして次の画面へ。
・内容を確認して、「登録」または「戻る」ボタンをクリック。「登録」ボタンをクリックすると、次の「顧客詳細画面」に遷移する。
・顧客詳細画面で、登録内容を確認。「編集」「削除」「一覧へ戻る」の選択が可能。
(2)売上/業績
・年度ごとの売上管理表が表示される。
別の年度を表示する場合は、「○○年度売上管理表」の左右にある矢印をクリック。
他の年から今年に戻る場合は、「今年の表に戻る」をクリックする。
(3)入金管理
・左側に並んでいる項目の中の「管理」から「入金」をクリックする。
「入金管理」の画面になるので、検索をクリック。
・下の画面になるので、必要事項を入力して検索。
・前の画面で「その他検索条件」をクリックすると、下の画面が表示され、より詳細な条件を設定して、検索することができる。